Press Release / 25 Jan 2021
OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok sebesar Rp1.900.744.000.000 (satu triliun sembilan ratus miliar tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut :
| Seri A | : | Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.500.084.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar delapan puluh empat juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,75% (empat koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran pokok Obligasi Seri A secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Obligasi Seri A. |
| Seri B | : | Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.660.000.000,- (empat ratus miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Obligasi Seri B. |
SUKUK
| Sukuk Mudharabah | : | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021 yang ditawarkan sebesar Rp100.010.000.000 (seratus miliar sepuluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan per tahun kurang lebih sebesar Rp4.750.475.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan estimasi Tingkat Bagi Hasil atau Imbalan ekuivalen 4,75% (enam koma tujuh lima persen), berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Sukuk Mudharabah secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). |
Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 20 Februari 2022 untuk seri A dan Sukuk Mudharabah, 10 Februari 2024 untuk seri B.
