Press Release / 01 Jul 2021
Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan Kalender sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut :
OBLIGASI
| Seri A | : | Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,60% (lima koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran pokok Obligasi Seri A secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Obligasi Seri A. |
| Seri B | : | Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Obligasi Seri B. |
SUKUK
| Sukuk Mudharabah | : | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan per tahun kurang lebih sebesar Rp5.150.000.000 (lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dan estimasi Tingkat Bagi Hasil atau Imbalan ekuivalen 5,15% (lima koma satu lima persen), berjangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Sukuk Mudharabah secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). |
Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran Bunga dan Imbalan pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi dan Imbalan Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 8 Juli 2024 untuk seri A, 8 Juli 2026 untuk seri B, dan 8 Juli 2023 untuk Sukuk Mudharabah.
Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dapat diunduh disini.
