Penerbitan Obligasi Keberlanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV TAHUN 2023 (“Obligasi”) dengan Jumlah Pokok Sebesar RP2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah)

Press Release / 02 Feb 2023

Perseroan akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023 ini, diterbitkan dengan Jumlah Pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini memiliki penawaran sebagai berikut:

Jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran pokok Obligasi secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Kupon Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan jadwal Penawaran. Pembayaran Kupon pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2023, sedangkan pembayaran Kupon Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi, yaitu pada tanggal 22 Februari 2028.

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan untuk mendukung pembiayaan KPR FLPP yang disalurkan lembaga keuangan guna keberlanjutan kepemilikan, kepenghunian, dan ketersediaan perumahan dan/atau permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp1.932.000.000.000,- sedangkan sisanya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan penyaluran pinjaman dan/atau penyaluran pembiayaan untuk mendukung pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan guna keberlanjutan kepemilikan kepenghunian, dan ketersediaan perumahan dan/atau permukiman bagi masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dapat diunduh disini