Press Release / 10 Jun 2021
Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”) Dengan Jumlah Pokok Sebanyak-Banyaknya Rp1.200.000.000.000,- (Satu Triliun Dua Ratus Miliar Rupiah) Dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Yang Ditawarkan Sebanyak-Banyaknya Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah)
OBLIGASI
Obligasi ini akan diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:
| Seri A | : | Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 8 Juli 2024. |
| Seri B | : | Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar ●% (● persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 8 Juli 2026. |
SUKUK
| Sukuk Mudharabah | : | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan per tahun sebesar Rp●,- (● Rupiah) dan estimasi Tingkat Bagi Hasil atau Imbalan ekuivalen ●% (● persen), berjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Sukuk Mudharabah secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). |
Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga dan bagi hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 8 Juli 2024 untuk seri A, 8 Juli 2026 untuk seri B, dan 8 Juli 2023 untuk Sukuk Mudharabah.
Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dapat diunduh disini.
