Press Release / 28 Dec 2012
Dalam memeroleh dana baru untuk permodalan, SMF telah menjual obligasi senilai Rp750 miliar, yang termasuk dalam penawaran umum berkelanjutan II senilai Rp5 triliun dalam dua tahun ke depan. Paulus Yoga
Jakarta–PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berhasil menjual obligasi senilai Rp750 miliar berjangka waktu tiga sampai tujuh tahun, kendati tidak menggelar public expose.
Kepada wartawan, Direktur Utama SMF Raharja Adisusanto mengatakan, hasil obligasi ini akan digunakan untuk refinancing modal perseroan yang telah digunakan untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan. Setelah itu, modal tersebut akan digunakan kembali untuk memberikan pinjaman kepada perbankan.
Head of Finance SMF Sony Wisaksono menjelaskan, perseroan tidak menggelar public expose karena memang tidak wajib dilakukan dalam emisi obligasi berkelanjutan dan lebih memilih investor gathering. “Public expose tersebut merupakan sarana jualan oleh para emiten, jadi tidak wajib,” tukasnya belum lama ini.
SMF menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap I senilai Rp750 miliar. Emisi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan II senilai Rp5 triliun yang bisa diterbitkan hingga dua tahun ke depan.
Emisi tahap I ini dibagi atas tiga seri, yakni Seri A senilai Rp320 miliar dengan tenor tiga tahun dan tingkat bunga 7,3%. Seri B senilai Rp255 miliar dengan tenor lima tahun dan bunga 7,5%. Adapun seri C senilai Rp175 miliar dengan tenor tujuh tahun dan bunga 8%.
Sumber: Infobank