Press Release / 09 Nov 2016
SMF Kembali Terbitkan EBA-SP di Pasar Modal
Jakarta Rabu 9 November 2016.- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, kembali melakukan pencatatan perdana atas Efek Berangun Aset, berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) “SMF-BTN02” di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rating AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), pada Rabu (9/11).
Pencatatan EBA-SP SMF- BTN 02, tersebut merupakan hasil kerjasama sekuritisasi aset senilai Rp1 Triliun antara SMF dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Surat Partisipasi tersebut terdiri dari dua kelas yaitu Kelas A dan Kelas B, Kelas A terdiri dari dua seri yaitu Seri A1 (SPSMFBTN02A1) dan Seri A2 (SPSMFBTN02A2), sedangkan untuk kelas B terdiri dari satu seri.
Adapun untuk Kelas A, Seri A, memiliki nilai nominal Rp400 Miliar, dan seri A2 dengan nilai nominal Rp513 Miliar, sedangkan untuk Kelas B, bernilai Rp87 Miliar. Pada transaksi kali ini SMF berperan sebagai Penerbit, Arranger, Pendukung Kredit, dan Investor. Sedangkan BTN, dalam hal ini berperan sebagai kreditur asal dan sebagai penyedia jasa, dan Bank BRI dalam hal ini sebagai Wali Amanat dan Bank Kustodian.
Hadir dalam seremonial pencatatan tersebut, Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, dan Direktur BTN, Iman Nugroho Soeko. Pada kesempatan tersebut Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, mengungkapkan rasa syukurnya atas penerbitan kembali EBA-SP di Pasar Modal tersebut. “Kami optimis kehadiran instrumen EBA-SP, dapat ikut memperkuat pasar keuangan Indonesia, dan mendukung pengembangan basis investor domestik. Investor akan semakin yakin akan efek ini, karena efek ini penerbitnya adalah SMF yang dimiliki 100 persen oleh pemerintah yang ditugaskan khusus untuk mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan,”kata Ananta.
Hasil sekuritisasi ini oleh Bank BTN akan digunakan untuk mendanai Program Satu Juta Rumah, dimana program tersebut memerlukan dana jangka panjang yang cukup besar. Pencatatan ini merupakan peran aktif SMF dan Bank BTN dalam mendukung pertumbuhan Pasar Pembiayaan Perumahan di Indonesia untuk mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia.
Sampai saat ini SMF telah melakukan 10 (Sepuluh) kali transaksi sekuritisasi, dimana seluruhnya mendapatkan rating idAAA dari Pefindo. Sejatinya rating tersebut mencerminkan kemampuan dan kemauan untuk membayar kewajiban tepat waktu sangat kuat.