Press Release / 08 Mar 2011
Kontan Online
oleh Astri Karina Bangun
JAKARTA. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menerbitkan Obligasi SMF IV tahun 2011 dengan jaminan pasti berupa aset piutang KPR. Nilai emisinya sebesar Rp 500 miliar dengan tingkat bunga tetap.
Obligasi yang mendapat peringkat AA dari PT Fitch Ratings Indonesia terdiri dari dua seri. Seri A bertenor 370 hari menggunakan acuan SUN FR 17 dan FR 18 dengan kupon 7,412%-8,412%. Seri B bertenor dua tahun menggunakan acuan SUN FR 33 dengan kupon 7,852%-8,852%.
“Kami optimis obligasi SMF IV akan terserap dengan baik dan semakin banyak dana dari pasar modal mengalir ke sektor pembiayaan perumahan,” ujar Direktur Utama SMF Erica Soeroto, Selasa, (8/3).
Erica menambahkan, obligasi IV berbeda dari obligasi sebelumnya karena menggunakan aset tagihan KPR sebagai underlying asset atas penerbitan obligasi.
Penjamin Penerbitan obligasi ini adalah PT Danareksa Sekuritas dan wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Masa penawaran awal dilaksanakan pada 4-16 Maret 2011. Diharapkan pernyataan efektif bisa diperoleh pada 23 Maret 2011. Penawaran umum dilaksanakan pada 28-29 Maret 2011. Pencatatan di BEI pada 2 April 2011.