Press Release / 11 Jun 2015
Jakarta, 11 Juni 2015 – PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) / PT. SMF, Perseroan kembali menerbitkan surat utang melalui Penawaran Umum Berkelanjutan III tahun 2015 sebagai sumber pendanaan untuk menjalankan perannya sebagai penyedia likuditas jangka panjang bagi penyalur KPR dalam program sejuta rumah.
Sebagai penyedia likuditas jangka panjang, SMF melaksanakannya melalui program sekuritisasi dan penyaluran pinjaman. Sampai tahun 2014, SMF telah mengalirkan pinjaman mencapai Rp. 11 Triliun, angka tersebut akan terus tumbuh dan sampai saat ini mencapai Rp.12,6 Triliun. Sumber dana untuk penyaluran pinjaman diperoleh SMF melalui penerbitan surat utang termasuk obligasi.
Dengan berakhirnya masa berlakunya penerbitan obligasi Perseroan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan II (PUB) di akhir tahun 2014, Perseroan kembali akan menerbitkan obligasi dengan menggunakan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III dengan total penerbitan sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).
“Saat ini Perseroan sedang melakukan proses penerbitan PUB III tahap 1 dengan jumlah sebesar Rp500 miliar untuk jangka waktu 1 tahun (370 hari) dan 3 tahun. Surat dari OJK untuk melakukan Pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau Pelaksanaan Penawaran Awal telah kami terima dan kami sudah menerbitkan Prospektus Ringkas pada tanggal 3 Juni 2015, dilanjutkan dengan proses bookbuilding dari tanggal 3 Juni 2015 – 15 Juni 2015. Kisaran indikasi kupon yang ditawarkan untuk 1 tahun sebesar 8,16%-8,60% dan 3 tahun sebesar 8,50%-9,25%.”kata Direktur Utama SMF,Raharjo Adisusanto.
Beliau menambahkan bahwa di tahun 2015 ini target penerbitan surat utang Perseroan adalah sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).